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图片来源@视觉中国

文｜创头条

在上市路上一波三折的喜马拉雅2022年无人曲播软件，又一次来到港交所大门前。

近日，喜马拉雅从头向港交所递交2022年无人曲播软件了更新后的招股书。那已经是其第三次冲刺IPO。现在与本钱市场也仅差临门一脚。

喜马拉雅在在线音频赛道已奔驰10年，历经9轮融资，估值超200亿元。在它背后站着腾讯、京东、小米等出名公司。

固然投资阵容奢华，但是也难掩喜马拉雅“增收不增利”且比年吃亏的为难。

在线音频赛道合作剧烈以及短视频、曲播生态的挤压布景之下，喜马拉雅该若何向本钱市场讲一个关于“声音”的好故事？

喜马拉雅开创人余建军出生于福建南平。1994年考入西安交通大学力学专业，后来获得工学硕士学位。

大要是秉承了福建人“爱拼才会赢”的特量，余建军在西安肄业期间便起头创业。读硕期间，2022年无人曲播软件他做了一个名为“模仿中国”的创业项目。

尔后，2022年无人曲播软件他又先后创建3D全景软件杰图软件、街景地图“城市吧City8”、虚拟世界项目“那里世界”。

此中，“那里世界”是余建军与合伙人陈细雨于2009年配合创建。

两人了解的时候，陈细雨仍是曾经的上海滩大佬戴志康旗下证大集团的投资总监。后来与余建军一路创业，她从“老店主”手中拿到2000万元天使投资。

不外那个项目并没有火起来。两年后钱烧完了，余建军发现本身走错了创业标的目的，公司80人的团队，最初仅剩7人。

但两人并未就此消沉。2012年，智妙手机及挪动互联网起头普及，“耳朵经济”生意渐火。他们又产生创建在线音频平台的设法。

当两人“厚着脸皮”再次找到戴志康，并向戴志康和证大集团报告请示创建喜马拉雅FM设法时，没有一个证大高管看好，还被痛斥“又来骗钱了”。

但戴志康再次投了1000万元，加上此前投资的2000万平移过来，成为喜马拉雅更大股东。

据说，在创建喜马拉雅之前，余建军曾花3个月时间调研，从虹桥火车站问到浦东机场，记录下每一个路人的定见。

因为喜马拉雅FM兴办在上海喜马拉雅中心，因而取名“喜马拉雅”。2012年8月，喜马拉雅上线。

那一次，余建军获得了胜利。创建初期，喜马拉雅用户数滚雪球似的增长。2014年5月喜马拉雅喜提第一笔1150万美圆融资，6月用户数增超5000万。

尔后4年间，喜马拉雅又至少获8轮融资，此中更高一笔为E轮9亿美圆融资。自此，它成为估值240亿元的独角兽。

喜马拉雅背后站着腾讯、京东科技、小米、阅文集团、好将来、索尼音乐、歌斐资产、中视本钱、春华本钱、普华投资、华山本钱、高盛、华泰证券、General Atlantic泛大西洋投资等20余家出名机构。

从2012年创建，喜马拉雅已持续奔驰10年。做为在线音频行业巨头，早在2019年喜马拉雅就传出上市动静，最末被官方辟谣。

2021年5月，无数次“被上市”的喜马拉雅起头放弃“佛系”，方案在纽交所挂牌上市。后来遭到滴滴事务影响，上市历程被迫暂停。

关于同样坐拥大量敏感“用户数据”的喜马拉雅来说，港股似乎是更好的选择。同年9月，喜马拉雅转战“港股”。

本年3月初喜马拉雅招股书因审计数字过时失效。3月29日，余建军带着更新后的招股书东山再起。

多年前，余建军曾经写给本身一句话：梦未尽，心未死。

他的梦想是：做一个用户量上亿，有庞大影响力的互联网平台。历时10年，他做到了。

喜马拉雅拥有三年持续增长的营收和一骑绝尘的月活用户规模。

2019-2021年，喜马拉雅营收别离为26. 8亿元、40. 5亿元和58. 6亿元，同期，毛利率别离为44.5%、49%、54%，均呈现不变增长趋向。

从营收构造来看，公司次要收入来自付费订阅、告白、曲播三块营业，2021年营收别离为29.9亿、14.9亿、10亿，同比全都实现增长。

此中，付费订阅营业增速最快，较2020年增长了近一半。该营业也是喜马拉雅营出入柱，占据残山剩水。

喜马拉雅过去几年那项营业能连结优良增长，得益于不竭增长的月活用户规模。

截至2021岁尾，喜马拉雅全渠道均匀月活泼用户（MAU）为2.68亿，同比增长24.4%。那一数据超越荔枝FM、蜻蜓FM，是目前在线音频行业更高的。

喜马拉雅的付费用户规模和付费率也让合作敌手望尘莫及。

2021年喜马拉雅当前挪动端均匀月活泼付费用户和付费会员别离为1490万和1440万，付费率别离达12.9%和12.4%，在行业内属于更高程度。

固然各项关键数据增长向好，但是喜马拉雅也未能绕开吃亏“魔咒”。

2019-2021年，喜马拉雅经调全年内吃亏别离为7.48亿、5.39亿和7.59亿元。三年累计净吃亏超20亿元。而吃亏的次要原因是内容成本和销售及营销费用高居不下。

喜马拉雅的内容由PGC（专业消费内容）、PUGC（专业用户消费内容）、UGC（用户消费内容）构成。

2021年，喜马拉雅PGC和PUGC内容时长占内容总时长不到10%，却奉献55%收听总时长。想要持续增加收入，扩大PGC和PUGC内容投入必不成少。

内容成本次要包罗内容创做者的收入分红和购置版权的成本，此中收入分红是大头。2021年，喜马拉雅仅给内容创做者分红就是16亿，占到总营收近三分之一。

独一的出路是扩大用户规模，通过“规模效应”降低成本。但跟着互联网流量已触及天花板，营销获客成本也很贵。过去三年，喜马拉雅销售及营销收入均匀占比44%。

固然营销推广、版权、内容等方面“大手笔”投入，关于积累庞大用户基数功不成没，但是也让喜马拉雅陷入增收、增用户，却不增利的“怪圈”。

有业内人士婉言，“音频已没有几盈利，也缺乏更多变现渠道。喜马拉雅巨亏，次要是受互联网新兴行业赛马圈地思维的影响，走高投入高增长的形式。若是不尽快IPO，恐怕接下来怎么烧钱都成问题”。

曾几何时，前期通过烧钱营销提拔用户规模、抢占市场份额，之后再考虑盈利，是中国互联网界屡试不爽的胜利形式。

只是，互联网黄金时代已过去，流量的神话也在褪色，在线音频行业的春天来得也比想象中更晚。

2020年1月，荔枝FM在美股上市，一时风头无两。也让报酬稳坐在线音频市场头把交椅的喜马拉雅感应“意难平”。

虽是国内音频第一股，但无人知是“荔枝”来。荔枝FM赢在了起跑线，市场反应平平。

半个月前，荔枝FM发布2021年财报，营收21.2亿元，净吃亏为1.27亿元。股价比拟更高点更是惨遭脚斩。

吃亏也并不是仅是喜马拉雅和荔枝FM的形态，其实整个在线音频行业的日子都欠好过。

在线音频也曾经是被本钱争相逃逐的风口。在2016年至2018年的盈利期，更是降生一批实力强劲的玩家。

从2020年起，腾讯音乐、网易云音乐、字节跳动、快手、B站等新玩家，通过差别体例相继涌入在线音频赛道。

腾讯音乐推出酷我畅听、并购懒人听书；网易云音乐上线“有声剧场”栏目，增加“播客”入口；字节跳动、快手，别离推出番茄畅听App、皮艇App；B站10亿元全资收买二次元音频社区猫耳FM……

然而，“耳朵经济”生意其实不好做。“声音”盈利期如好景不常，在线音频平台也在一级市场遇冷。

喜马拉雅在2018年8月份E轮融资后，就再也没有引进新的投资。蜻蜓FM在2019-2020年期间仅完成一轮融资；一度被非常看好的懒人听书也曾持续两年没有引入新投资，最末卖身腾讯。

IT桔子数据显示，2020年我国在线音频行业相关企业投融资数量及金额别离为2起和4亿元，比拟2018年巅峰期间为15起和82.8亿，可谓跌至谷底。

没有了本钱供给的充沛“弹药”，一些在线音频玩家也相继折戟。截至2022年2月，国内在线音频次要玩家就仅剩喜马拉雅、荔枝FM、蜻蜓FM、得到app和懒人听书等几家。

当喜马拉雅还在版权和培育户用付费的道路上挣扎时，短视频、曲播等平台已百战百胜大量抢占人们时间与留意力。在线音频的市场遭到大幅挤压。

固然近年来在线音频用户量也不断增长，但是比拟于抖音、快手等短视频类平台，在线音频产物的渗入率就相去甚远。

据灼识征询的数据，2020年，国内在线音频用户渗入率16%，在线音乐为57%，而长视频、短视频为74%。

为了翻开新场面，喜马拉雅讲起新故事。通过规划智能家居、智能音箱和车联网，提拔了平台内容渗入和用户黏性。

招股书显示，2021年，喜马拉雅物联网及其他开放平台月活用户已达1.52亿，同比增长35%。此中，车载智能末端和家用智能末端月活泼用户为0.49亿。

为抓住AI风口，喜马拉雅也强化AI和大数据才能。其基于自研的TTS框架，推出两项被“IEEE国际音频、语音与信号处置会议”收录的语音手艺功效，还推打造了AI主播“喜小道”和AI电台“彩云小梦”等。此外，喜马拉雅还在泛娱乐音频、播客等赛道停止过测验考试。

那些尚未激起太大浪花的新故事，又能在多大水平上提振市场想象力？